Streak:將 CRM 直接嵌入 Gmail 的工作流程

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銷售團隊每天花大量時間在收件匣來回切換,更新 Excel、開啟另一個 CRM 系統、複製貼上客戶資料。這些額外步驟不但浪費時間,更容易導致跟進遺漏。Streak 直接把 CRM 功能放在 Gmail 內,團隊無需離開收件匣就能管理商機、記錄互動和設定下一步。

Streak 直接整合在 Gmail 收件匣,團隊自然會使用

Streak 以 Gmail 為核心界面,所有聯絡人、郵件和商機都顯示在同一畫面。當新郵件到達,Streak 會自動偵測寄件人並建議建立或更新聯絡人卡片。團隊成員只需在收件匣內點擊,即可查看完整對話歷史,而無需另開視窗。

Streak: Gmail CRM for High-Performing Teams 介面截圖
Streak: Gmail CRM for High-Performing Teams 官方頁面截圖

郵件自動記錄,整個團隊即時掌握最新進度

每當團隊成員傳送或接收客戶郵件,Streak 會自動將郵件歸檔到對應的商機或聯絡人。標籤功能允許用戶在收件匣直接為郵件加上「已回覆」「待跟進」「已成交」等標籤,無需手動輸入。這種自動化記錄方式大大降低了重複工作,同時確保所有人看到同一份最新資料。

AI 自動填寫欄位,保持商機資料最新

Streak 利用自然語言處理,根據郵件內容建議填寫商機金額、預計成交日期及負責人。用戶可直接在收件匣輸入「下週三與 ABC 公司討論報價」之類的描述,系統便會解析並更新欄位。這種即時更新機制減少了資料過時的風險,讓團隊隨時掌握準確狀態。

自然語言查詢快速找出下一步行動

當銷售人員想知道「下週需要聯絡哪五位客戶」或「哪些商機已逾期未回覆」,只需在 Streak 搜尋欄輸入問題,系統就會即時列出結果。Magic Columns 功能更可根據自訂規則排序,例如按最接近成交日期或最高預計金額排列,讓團隊優先處理最關鍵的商機。

產品名稱:Streak
官方網站:https://www.streak.com/

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