微軟與 OpenAI 的合作關係面臨挑戰，儘管微軟首席執行官薩提亞·納德拉（Satya Nadella）與 OpenAI 首席執行官山姆·奧特曼（Sam Altman）之間的友好互動仍然存在，微軟的 130 億美元 AI 投資卻顯示出緊張跡象。隨著 OpenAI 渴望獲得更多計算能力並減少對微軟的依賴，雙方在未來業務及合作協議上的談判變得愈加緊張。
微軟今年早些時候已經不再是 OpenAI 的獨家雲服務提供商，但 OpenAI 仍需微軟的批准才能將部分業務轉型為盈利公司。這一情況可能導致潛在的衝突。據報導，OpenAI 高層考慮指控微軟的反競爭行為，這可能使監管機構對微軟與 OpenAI 的合約條款進行更深入的審查。根據《華爾街日報》的報導，OpenAI 對 AI 編碼工具 Windsurf 的潛在收購成為最新僵局的核心，因為 OpenAI 希望 Windsurf 能夠免受現有合約的約束。
如果 OpenAI 與其最大合作夥伴展開公開對抗，谷歌將會感到高興。聯邦貿易委員會（FTC）去年在拜登政府期間對微軟展開調查，特朗普政府也在推進反壟斷調查，這包括對微軟的 AI 投資及其與 OpenAI 的交易進行審查。谷歌據報已經敦促 FTC 取消微軟與 OpenAI 的獨家協議，因此監管機構將密切關注 OpenAI 的聲明。這一切具有諷刺意味，因為微軟最初對 OpenAI 的投資正是出於對谷歌的擔憂。
微軟與 OpenAI 的合作關係複雜，雙方在技術和財務上密切交織。據報導，OpenAI 與微軟之間的收入分成協議包括 OpenAI 20% 的收益與微軟分享，此外還有其他收入分成協議。微軟從 OpenAI 的 ChatGPT 和 API 平台中獲得 20% 的收入，但微軟也會向 OpenAI 收取推理服務費用。微軟運營的 Azure OpenAI 服務直接向企業提供 OpenAI 的模型，因此微軟也會將其從此業務中獲得的 20% 收入直接支付給 OpenAI。
此外，微軟還有一項未報告的收入分成協議，與 OpenAI 對必應（Bing）和微軟 Edge 的影響有關。如果微軟的搜索和新聞廣告收入同比增長 15%，那麼微軟將向 OpenAI 支付 10% 的收入分成，這一比例根據增長情況可提高至 20%。這些複雜的收入分成協議顯示出 OpenAI 難以脫離這一合作關係。微軟的數十億美元投資也使其有權獲得 OpenAI 盈利部門高達 49% 的利潤。考慮到 OpenAI 目前尚未盈利，且微軟也承擔了 OpenAI 的虧損，這使得微軟距離獲得回報仍有多年之遙。
OpenAI 正試圖說服微軟放棄未來利潤的權益，以換取對重組後的 OpenAI 企業的股份。《信息報》報導，這可能使微軟獲得約 33% 的股份，前提是其願意放棄有限的利潤分享。微軟的 OpenAI 合約中還包括一項條款，意味著當 OpenAI 實現 AGI 時，其將放棄對 OpenAI 收入及其 AI 模型的權利，這也與 OpenAI 的利潤有關。
儘管 OpenAI 渴望獲得更多計算資源和更好的條件，但微軟在過去 18 個月內也在為 OpenAI 進行風險對沖。問題始於 2023 年 11 月 OpenAI 董事會解僱奧特曼，這立即影響了微軟的股價，並使高層在假期期間加班以挽救局面。納德拉也直接參與了討論，並宣布微軟將聘用奧特曼和 OpenAI 共同創辦人格雷格·布羅克曼（Greg Brockman）等人，領導一個新的高級 AI 研究團隊。
OpenAI 董事會迅速讓步，奧特曼被重新任命為首席執行官，但熟悉微軟 AI 事務的消息人士告訴我，這一混亂事件動搖了公司對 OpenAI 的信心。納德拉一直在推動微軟的 AI 團隊迅速開展托管 OpenAI 替代模型的工作，作為其 Azure AI Foundry 業務的一部分。微軟不必與 OpenAI 分享該業務的收入，因為這是為開發者提供來自不同 AI 實驗室的各種 AI 模型的方式。
工程師們在早些時候熬夜準備 DeepSeek 的 R1 模型，以便在 Azure AI Foundry 上線，這是納德拉推動的結果。他最近還推動微軟托管 xAI 的 Grok 3 模型，以期被視為流行或新興 AI 模型的主要托管者。微軟正致力於建立所謂的 AI “代理工廠”，並需要最佳模型來實現這一目標。
微軟甚至可能創建自己的 AI 模型以取代 OpenAI 的模型。谷歌 DeepMind 的共同創辦人穆斯塔法·蘇萊曼（Mustafa Suleyman）現在擔任微軟 AI 首席執行官，負責微軟的長期努力以取代 OpenAI 模型。這是一個複雜的項目，目前尚未接近完成，微軟似乎在小型語言模型方面取得了更多進展，比如 Phi，這些模型甚至可以在 Copilot Plus PC 上本地運行。
Azure AI Foundry 和微軟的 AI 模型實驗顯然是對 OpenAI 的風險對沖，特別是在雙方越來越多地競爭同一客戶的情況下。微軟甚至在去年首次將 OpenAI 列為直接競爭對手，這距離 OpenAI 發布更快的 GPT-4o 模型僅幾個月，該模型對所有 ChatGPT 用戶免費。當時，我寫道 OpenAI 的 GPT-4o 發布讓微軟的一些人感到驚訝，因為這削弱了微軟在 Azure 上的付費 AI 服務，包括語音和翻譯功能。
OpenAI 還向企業銷售 ChatGPT Team 和 Enterprise，而微軟則試圖讓企業購買 Microsoft 365 Copilot 許可證以支持其自己的 AI 工作。在今年早些時候的一次內部全體會議上，納德拉表示，他希望微軟從 OpenAI 獲得啟發，以便其未來的雲端工作“將像 ChatGPT 一樣”。
在微軟與 OpenAI 的複雜關係中，未來的發展值得關注，微軟必然會繼續積極尋求擁抱競爭對手 AI 模型的交易。納德拉自十多年前成為首席執行官以來，已多次證明他喜愛良好的合作夥伴關係。
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